Mercados Privados: Acceso Exclusivo a Rentabilidad Superior
¿Busca acceso a las oportunidades de inversión exclusivas de los mercados privados? En Savvyo Solidas S.A., entendemos que estos mercados ofrecen rentabilidades ajustadas al riesgo superiores y beneficios de diversificación, pero requieren un conocimiento especializado y un acceso privilegiado a transacciones institucionales.
Los estudios demuestran que el Private Equity ha superado a los mercados públicos en 300 puntos básicos anuales durante los últimos 20 años. En Savvyo Solidas S.A., construimos carteras de más de €80 millones en inversiones privadas para clientes calificados, ofreciendo acceso exclusivo a fondos de primer nivel con historiales de desempeño superiores. Nuestro proceso de due diligence propietario reduce el riesgo de fallos de inversión en un 67%.
Private Equity: Creando Valor a Través de la Transformación
El Private Equity no es solo capital; es una estrategia activa para desbloquear el valor latente en empresas no cotizadas. Desde la optimización operativa hasta la expansión global, cada inversión está diseñada para generar un crecimiento significativo y retornos excepcionales.
Estrategias de Buyout
Adquisición de control y transformación empresarial mediante mejoras operativas y optimización financiera.
Growth Equity
Capital para empresas en fase de expansión, apoyando el crecimiento escalable junto con la dirección existente.
Venture Capital
Financiación de innovación en etapas tempranas, impulsando el desarrollo de startups disruptivas.
Distressed Investing
Reestructuración de empresas en dificultades para generar valor a partir de situaciones especiales.
Mercados Secundarios
Soluciones de liquidez para compromisos de capital privado existentes, ofreciendo flexibilidad a los inversores.
Deuda Privada: Ingresos Predecibles en Mercados Volátiles
La deuda privada ofrece una vía atractiva para generar ingresos estables y predecibles, con el beneficio de una menor correlación con los mercados públicos. Es una herramienta poderosa para diversificar y fortalecer cualquier cartera de inversión sofisticada.
Direct Lending
Préstamos directos a empresas, eludiendo la financiación bancaria tradicional y obteniendo rendimientos atractivos.
Mezzanine Financing
Estructuras híbridas de deuda-equity que ofrecen un alto potencial de rendimiento con un perfil de riesgo intermedio.
Distressed Debt
Adquisición de deuda con descuento para la recuperación en situaciones de reestructuración o insolvencia.
Deuda Inmobiliaria
Financiación estructurada para proyectos inmobiliarios comerciales, residenciales y de desarrollo.
Due Diligence Institucional: Protegiendo su Capital
Nuestro riguroso proceso de due diligence es el pilar de nuestra estrategia de inversión en mercados privados. Analizamos cada oportunidad con la profundidad y el escrutinio que exige el capital institucional, protegiendo así el patrimonio de nuestros clientes.
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Análisis de Gestores (GP Due Diligence)
Evaluación exhaustiva del historial del gestor, estabilidad del equipo, proceso de inversión y alineación de intereses.
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Análisis de Empresas de Cartera
Evaluación de la salud financiera, posición de mercado, calidad de la gestión y potencial de crecimiento de las compañías subyacentes.
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Evaluación de Riesgos
Análisis de protección a la baja, restricciones de liquidez y concentración de riesgos, asegurando un perfil de inversión robusto.
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Verificación de Referencias y Expertos
Contactos directos con inversores institucionales y expertos del sector para validar tesis de inversión y calidad del gestor.
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Monitoreo Continuo y Transparencia
Supervisión constante de las inversiones y reportes transparentes para mantenerlo siempre informado.
Construcción de Cartera con Inversiones Alternativas
Integrar inversiones alternativas en su cartera no es un lujo, es una estrategia clave para la diversificación y la optimización de rendimientos en el entorno macroeconómico actual. Diseñamos carteras personalizadas que maximizan el potencial de los mercados privados.
Estrategias de Asignación
Guías basadas en las mejores prácticas institucionales y la investigación académica para optimizar su asignación a alternativos.
Beneficios de Diversificación
Menor correlación con los mercados públicos, suavizando la volatilidad y mejorando los rendimientos ajustados al riesgo.
Gestión de Liquidez
Estrategias para afrontar las curvas J y la gestión de las llamadas de capital, esenciales en inversiones ilíquidas.
Diversificación por Año de Vintage
Reducción del riesgo de sincronización de mercado distribuyendo las inversiones en diferentes ciclos económicos.
Integración Portafolio Tradicional
Reequilibrio y presupuestación de riesgos para una integración fluida con sus activos tradicionales.
Acceso y Requerimientos: Inversiones para Inversores Calificados
Las inversiones en mercados privados están diseñadas para inversores sofisticados. En Savvyo Solidas S.A., facilitamos su acceso a estas oportunidades exclusivas, asegurándole que cumple con los umbrales reglamentarios y de capital.
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Umbrales de Inversión Mínimos
Generalmente, se requiere un mínimo de €250,000 para fondos institucionales seleccionados, asegurando la exclusividad.
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Requisitos de Inversor Calificado
Cumplimiento estricto con los marcos regulatorios que definen el estatus de inversor calificado para su protección.
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Períodos de Bloqueo y Estructuras de Capital
Información clara sobre los periodos de iliquidez y las estructuras de compromiso de capital.
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Estructura de Comisiones
Transparencia total en cuanto a las comisiones de gestión, carried interest y tasas de rentabilidad mínima (hurdle rates).
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Proceso de Suscripción y Documentación Legal
Asistencia completa en el proceso de suscripción y navegación por los requisitos de la documentación legal.
Reporting y Transparencia: Visibilidad Total de su Inversión
La transparencia es fundamental. Le proporcionamos informes detallados y acceso constante a la información de sus inversiones para que siempre esté al tanto del rendimiento y las perspectivas de su capital.
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Informes Trimestrales Detallados
Actualizaciones periódicas de Valor Neto de Activos (NAV) y rendimiento de las empresas de cartera.
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Reuniones Anuales con Gestores
Oportunidades para interactuar directamente con los gestores de fondos y recibir actualizaciones estratégicas.
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Comparaciones con Benchmarks
Análisis de rendimiento frente a pares de la industria e índices relevantes para una perspectiva clara.
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Informes Fiscales y Distribuciones (K1)
Asistencia completa con los informes fiscales y la gestión de las distribuciones, incluyendo implicaciones internacionales.
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Portal de Cliente Avanzado
Acceso en tiempo real a la información de sus inversiones, documentos y análisis a través de nuestra plataforma segura.
